QUÉ ES el índice S&P500, PARA QUÉ sirve y CÓMO invertir

El índice Standard & Poor´s 500, o más conocido como S&P 500, recoge 500 empresas estadounidenses seleccionadas por su tamaño, liquidez y representatividad por actividad económica, incluyendo 400 industriales, 20 del sector transporte, 40 de servicios y 40 financieras. El S&P 500 fue creado en el año 1923, cuando la empresa Standard & Poor´s introdujo un índice cubriendo 233 compañías. Sin embargo, el selectivo, tal y como se conoce hoy en día, fue creado en 1957 cuando se expandió incluyendo las 500 compañías más grandes del mundo. La elección de las compañías que tributan dentro del mismo se realiza por capitalización y es lo suficientemente representativo, pero no contempla empresas pequeñas y medianas, y omite además el efecto dividendo. Para recoger a ese grupo, muy importante por otro lado, de empresas medianas y pequeñas se crearon otros índices más específicos como puede ser el Russell 3000. El S&P 500 se calcula mediante una media aritmética ponderada por capitalización y representa la mayor parte de la capitalización bursátil de los Estados Unidos.

No es la única que encarece al S&P pues, de las firmas que suben más de un 100% en el año, siete son tecnológicas como Meta o Advanced Micro Devices (AMD). Solo las constructoras PulteGroup y Builders Firstsource y cruceros Royal Caribbean rompen el bloque https://es.forexeconomic.net/analisis-tecnico-de-nasdaq-de-forexlive/ de las Tech en la parte alta del S&P en un índice con el 60% de sus valores sacando terreno en el 2023. Puede usar una de las plataformas autorizadas que mencionamos aquí tanto para invertir en S&P 500 directamente o en las acciones que lo componen.

Qué información podemos extraer del SP 500 y de los índices en general

Tras la pandemia, la mayoría de las grandes empresas han sufrido un duro golpe financiero sobre todo desde un punto de vista real (facturación y resultados económicos). Pocas empresas han ahorrado o incluso mejorado, por ejemplo, en los sectores tecnológico https://es.forexgenerator.net/forex-select-system-trading-forex/ (e-commerce, cloud, streaming) y farmacéutico (una minoría dentro del S&P 500). De consecuencia, los motores de mercado más importantes de Standard & Poor’s, forman la base de la economía de Stars and Stripes, como veremos a continuación.

• El Nasdaq 100 es más amplio que el Dow en varios aspectos, pero la influencia de un pequeño grupo de valores es aún más pronunciada.
• Para ello, antes de rastrear el mercado mundial en busca de oportunidades, debes saber qué ha pasado en el mundo.
• No fue hasta 1957 cuando se amplió su tamaño hasta incluir a las 500 compañías más grandes de Estados Unidos.
• A esto le siguió una ganancia del 19.95% en el segundo trimestre, su mayor ganancia trimestral desde 1998.

Los criptoactivos no están regulados, pueden no ser adecuados para inversores minoristas y perderse la totalidad de la inversión. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en este documento. La salud del mercado es la información que debes recopilar y estudiar para saber lo que ocurre en la trastienda de la Bolsa. Se puede ver a través de diferentes indicadores, que te dan los datos necesarios para prepararte ante posibles cambios de rumbo del mercado. En la Escuela Profesional de Traders siempre te recomendamos mirar el gráfico cada día que vayas a operar, y entrar o salir de él según veas la situación. Yo, a día de hoy, sigo operando en el mercado americano, tanto con acciones como con ETF, tratando de buscar siempre el mejor punto de entrada.

Clasificación de Índices

Y es que gran parte del incremento del PER del índice se concentra en un puñado de valores, los conocidos como las 7 Magníficas. El impulso de las grandes tecnológicas en 2023, y su peso dentro del índice, levantan su ratio de precios entre beneficios. La prueba está en el S&P 500 equiponderado, que recoge la evolución de todas las compañías del índice sin ponderar por capitalización bursátil. Este selectivo, el S&P 500 Equal Weight, ofrece un PER de 17 veces frente al promedio de la última década, en las 18 veces.

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Para diciembre del citado año, su cotización había subido un 20% respecto a diciembre de 2022, y la mayoría de los analistas se muestran optimistas con esa evolución y prevén que el crecimiento se mantendrá en 2024, lo que lo convierte en un interesantísimo mercado en el que operar. Para llegar a las cifras que se muestran en el S&P 500, la capitalización de mercado total de cada uno de los componentes del índice se divide por un divisor propietario. Es decir, a medida que los precios de las acciones de los componentes del S&P 500 se mueven a lo largo del día, cada movimiento se representa por un cierto impacto en el valor total. Por ejemplo, supongamos que tienes un índice bursátil de diez compañías y que la capitalización de mercado total de tu índice es de US $100 millones. Si al hacer el cálculo cada empresa representa US $10 millones de capitalización de mercado, significaría que cada una representa un 10 % del índice. Las empresas con una capitalización bursátil más grande ejercen una influencia mayor en el índice.

Lo que debes saber sobre el índice S&P 500...

Si descontamos los dividendos, la tasa de rendimiento (sin dividendos, o solo en el precio del índice en sí) baja al 7.37%. De este periodo, el año de mayor rentabilidad fue 1995, con un 37,58% de subida anual y el peor año se vivió durante la Crisis Subprime en el año 2008 cuando el índice generó una rentabilidad negativa del −37,00%. Indexarse no es más que comprar o invertir en todos los activos que componen un índice concreto (por ejemplo, podemos invertir en el Ibex35 o invertir en el MSCI World… hay miles) y en la proporción exacta del peso que tienen esos activos en el índice. Posiblemente te estés preguntando cómo puede hacer eso un pequeño ahorrador, pero hace varias décadas que un señor llamado John «Jack» Bogle solucionó este problema creando la llamada «gestión pasiva» (¿Qué es la gestión pasiva?).

Es decir, la obtención de beneficios requiere una mentalidad a largo plazo, una buena gestión de riesgo y una sólida estrategia de inversión. Un comité es el encargado de seleccionar cada una de las 500 corporaciones del índice teniendo en cuenta factores como la liquidez, el tamaño y la industria en la que se mueve. Este índice se vuelve a calcular cada trimestre, siendo los meses clave marzo, junio, septiembre y diciembre. Es decir, los movimientos de precios de Microsoft ilustran una disrupción mucho más grande en la economía que la que puede significar The Gap. Si comparamos esto con una minorista de moda como The Gap, la cual aparece al final de la lista, podemos notar la diferencia.

¿Cuál es la rentabilidad histórica del S&P 500?

Una compañía con un capital flotante de mil millones de acciones en circulación a un valor de mercado actual por acción de US $10 se diría que tiene una capitalización de mercado de US $10 mil millones. S&P 500 es un índice bursátil ampliamente seguido y compuesto por las acciones de 500 grandes empresas de Estados Unidos. Este índice es utilizado como un indicador del rendimiento general del mercado de valores de Estados Unidos y es utilizado por inversores y analistas de todo el mundo como una herramienta para evaluar el desempeño del mercado. Aún más, el
S&P 500 usa un método de peso por capitalización de mercado, dando un
porcentaje más alto a las compañías con una mayor capitalización de mercado,
mientras que el promedio industrial Dow Jones es un índice que usa un método de
peso por precio de las acciones. La estructura del método de peso por
capitalización de mercado es más común que los métodos de peso por precio de
acciones en los índices bursátiles de los Estados Unidos. Ahora bien, que el S&P 500 cotice con una prima del 10% sobre su promedio esconde una trampa.

Sin embargo,
hay dos grandes diferencias dentro de la construcción de las dos familias de
índices. Primero, Standard & Poor’s elige compañías públicas por medio de
un comité, mientras que los índices Russell usan una fórmula para elegir qué
acciones incluir. Segundo, no hay superposición de nombres dentro del estilo de
los índices S&P (crecimiento vs valor), mientras que los https://es.forexdata.info/haruhiko-kuroda-hablo-en-una-conferencia-de-prensa-2/ índices Russell
usan el mismo nombre de una compañía, tanto en los estilos de índices por “valor”
y “crecimiento”. Afortunadamente,
la capitalización total de mercado del S&P 500 así como la de las empresas individuales
registradas en el índice son publicadas de forma frecuente en los sitios de
análisis financiero, ahorrándoles a los inversores la necesidad de calcularlos.

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